有开财税公司的老板跟我抱怨，一个月有一半时间在催客户交材料。我说这正是客户门户能解决的问题，一次说清，客户一次传完。催材料这件事，靠人喊是喊不完的。也有人跑来找我问，财税公司系统做了到底有没有用。答案要看，有没有人天天用它。
客户最烦的是反复补材料
客户不懂财税，你让他传「上个月的票」，他不知道要传哪几张。把要什么写清楚，比催十遍有用。
我们的做法是在门户里做一个清单，按月列出本月要交的东西：收入发票、成本发票、银行流水，另外还有工资表。每一项写清楚格式和份数，客户照着传。
传完还能显示「已齐」，客户看着舒服，会计也不用再一条条核对。这个体验做出来，客户对你的评价会高不少。
票据分类要自动化
客户传上来的票是混着的，分类要花会计大量时间。能自动识别的先识别，剩下的人工再补，效率能差一倍。
现在比较成熟的做法是上传时先做初步识别，把发票和银行回单分开，再按月份归档。会计拿到的材料已经是分好的，直接就能用。
这类系统我们做过不少，会留一个「待确认」的格子。识别不准的放进去让人工判断，比全自动更稳妥。
进度要透明
客户最常问的一句话是「我的账做完了吗」。这一句问出来，就是沟通成本的开始。
门户里把进度显示出来：材料已收、账已做，还有税已报。客户自己看得到，就不用一遍遍打电话问。会计也从接电话里解放出来。
还有一个附带好处，进度留痕之后，谁拖了事一目了然。是客户材料没给，还是内部排期慢，看数据就知道。
有些客户会担心上传的材料存放在哪里。这一点在门户首页写清楚存储和权限规则，客户的顾虑就少一半。
财税客户门户上最容易搞混的几处
做一套客户门户要多少钱
轻量的材料收集中转加进度查询，费用大致在几千到几万。要对接做账软件、要做自动识别的，按需求评估。
客户不会用怎么办
做简单的同时给一份图文说明。教会一次，后面每个月都省事，这钱花得值。
票据安全怎么保证
票据涉及企业经营信息，要存正规服务器，做权限分级，员工离职要及时收回账号。
这话常斌不是第一次讲：客户能一次交齐的材料，绝不让他跑第二趟。
先服务好一个客户
我的建议是先拿一个客户试，把这一个月的材料收集和进度走通。一个客户走顺了，剩下的客户照搬就行。
一百多个商业应用交付下来，最容易出问题的环节我们都有数。信服无限接手财税和客户门户这类系统时，看的就是能不能把反复沟通降下来。报工期之前，告诉我你一个月要收多少客户的多少种材料，种类越多，越值得做门户。