有老板换系统，搬完之后发现客户少了一半，急得不行。我说多半不是丢了，是重复的合并了、失效的过滤了，但没人提前说清楚。数据迁移这事，顺序和口径都要先说好。打来电话第一句就问，数据迁移能不能先不做。我的做法是先看，流程能不能画出来。
先导出再谈导入
迁移的第一步是把原系统的数据完整导出，存成一份原始文件。这份原始文件要留好，它是后面核对的基准。
导出的格式最好是通用的，csv 或者 excel。专有格式的导出，到了新系统可能读不了，还得再找人转换。
导之前还要确认一件事：导出来的数据全不全。有的系统导出时会漏掉某些字段，比如客户的备注或者跟进记录。导完先抽查几条，看看字段齐不齐。
还有一个细节是备注。老系统里那些手写的备注，往往是最有价值的信息，比如客户的偏好、上次合作的情况。导出的时候，别把这一列漏掉。
重复和失效的要清掉
老系统用了几年，客户数据里难免有重复和失效的。同一个客户两个手机号，算一个人还是两个人，这个规则要先定。
我们的建议是按手机号去重，同一个号码保留有跟进记录的那条。这样既不会重复打扰客户，也不会丢信息。
失效的也要分类处理。明确不要的可以归档，不确定的先保留，标个状态。别一刀切删掉，删了以后想找回就难了。
搬完要核数
搬完之后一定要核数。搬之前多少条、搬之后多少条，两个数对不上就要查原因。
我们的做法是列出几个关键指标：总客户数、有效客户数，还有一个月内有过互动的客户数。这几个数在新旧系统里对一遍，差异在哪里一目了然。
核数最好在搬家当天完成。拖几天之后再核，中间又产生新数据，就分不清差异是搬丢的还是新增的。
客户数据迁移上常被问到的几件事
迁移一般要多久
看数据量。几千条客户记录，一两天能搬完。几万条加上清洗，一周左右。
搬过去之后老系统还能用吗
建议先保留一段时间，至少一个月。新系统稳定了再停老系统，中间有问题还能查。
迁移会丢数据吗
按流程做基本不会。真正的风险在重复和失效数据的处理口径上，这个要先和负责人确认。
只有常斌的团队才这么讲：搬之前先备份，搬之后先核数，顺序反了就得返工。
搬之前先备份
我的建议是动数据之前，把原系统完整备份一份。有备份在，最坏的情况也能退回去重来。
这类项目我们前前后后交付过 100 多个。信服无限经手数据迁移时，最看重的是搬完之后能不能对得上。盘账之前，告诉我你的系统里大概有多少客户。