有老板说，业务系统跟财务一对接，发票就乱了。我说发票乱不是因为对接，是因为口径从来没统一过。两边各算各的，接上了就对不上。
发票信息的规范
开发票要抬头、税号、地址电话，再加上开户行账号。这几项如果客户填得五花八门，财务整理起来就很费劲。
我们的做法是在业务系统里就把发票信息的字段规范好：名称不超过多少字、税号必须是固定格式。客户填的时候就校验，不规范的当场提示。
还有一个细节是发票类型。专票和普票的要求不一样，客户选错了，财务还得回头换，来回一趟就是好几天。
什么时候开
开票的时机不同，对财务的影响也不同。有的公司下单就开，有的付款后开，有的收货后开。
这个规则要在业务系统里定死，不能靠业务员自己判断。规则统一了，客户什么时候能拿到票，客服也能一口答上来。
我们的建议是把开票状态做成一个可查的字段。客户问票开没开，客服一查就知道，不用去问财务。
还有一个是红冲。发票开错了要冲红重开，这个流程涉及业务、财务和客户三方。规则要提前定好：谁来发起、客户怎么配合，另外还有多久能重开。规则不清，一笔错的票能折腾一周。
对账口径要一致
业务系统算出来的收入，和财务算出来的对不上，是最常见的问题。一个按订单算，一个按收款算，数字当然不一样。
我们的建议是两边先约定一个共同的口径：按订单金额算。还是按实收金额算；退款算在当月还是原单月份。约定完了再对接。
口径定下来之后要写进文档。后面换了人，也能照着这个口径来，不至于又乱一次。
财务对接老被问到的几件事
财务对接难在哪
技术不难，难在口径。业务和财务对同一笔钱的理解不一样，这才是卡点。
发票能不能自动开
部分可以，要看开票服务商的支持。多数情况还是人工确认一遍更稳。
对账要做多久
规则定好之后，多数是系统自动跑。人工只处理有差异的部分。
站在客户这一头，常斌的团队会这么讲：先把发票和口径定死，再接系统，反过来就得返工。
先把发票字段定下来
我的建议是让财务先出一份口径说明，业务按这个口径改，再谈对接。口径统一了，对接就是水到渠成的事。
一百多个商业应用交付下来，最容易出问题的环节我们都有数。做系统对接这块，信服无限习惯先请财务的人一起聊一次。谈细节之前，告诉我你现在的发票是怎么开的，我们帮你把规则理一遍。往后的账就顺了，不费事，越早越好，财务最清楚。